Новости финансовых рынков 07.11.2016 – 11.11.2016
На поступавших новостях об исходе голосования на выборах президента США практически все рынки на прошлой неделе показали повышенную волатильность.
Денежный и валютный рынки
После оглашения результатов выборов президента США мексиканский песо обвалился более чем на 10%, к концу недели снижение к доллару США достигло 11,9%. Сама американская валюта показала повышенную волатильность: индекс доллара сначала снизился с 97,96 до 95,88 пунктов, а затем вырос до 98,99 по состоянию на 11 ноября, укрепившись практически ко всем мировым валютам.
Российский рубль за прошедшую неделю потерял в стоимости около 3%, снизившись до уровня 65,75 руб. за доллар США к концу 11 ноября.
Динамика курсов Банка России по основным валют за неделю (руб.)
|
Валюта |
Курс Банка России на 07.11.2016 |
Курс Банка России на 12.11.2016 |
Изменение |
Изменение, % |
|
Доллар США |
63,5043 |
65,2167 |
+1,7124 |
+2,70% |
|
Евро |
70,5977 |
71,1253 |
+0,5276 |
+0,75% |
|
Фунт стерлингов |
78,4278 |
81,9513 |
+3,5235 |
+4,49% |
|
Швейцарский франк |
65,3269 |
66,1763 |
+0,8494 |
+1,30% |
|
Японская иена (за 100) |
61,7356 |
61,1387 |
-0,5969 |
-0,97% |
|
Китайский юань (за 10) |
93,9288 |
95,6874 |
+1,7586 |
+1,87% |
Энергоносители
Во вторую неделю ноября цены на нефть продолжили свое снижение. К концу пятницы за 1 баррель нефти сорта Brentдавали 44,54 долл., что на 2,22% меньше, чем неделю назад, а 1 баррель нефти сорта Lightснизился в цене на 2,29% до 43,09 долл./барр. Общее снижение от максимумов 2016 года, достигнутых 10 октября по Brentи 19 октября по Light, составило 17,07% по Brentи 16,99% по Light.
Результаты прошедших в США выборов не так сильно отразились на динамике цен на нефть, которая при подсчете голосов показала лишь повышенную волатильность, сначала снизившись, а затем и полностью отыграв данное локальное снижение. Снижение цен на нефть продолжилось на фоне поступившей от EIAеженедельной информации о запасах нефти и нефтепродуктов, а также динамике объемов добычи в США, показавшей рост коммерческих запасов нефти в США на 2,43 млн. баррелей и рост среднедневных объемов добычи на 170 тыс. барр. в сутки.
Также на прошедшей неделе ОПЕК представили свой ноябрьский ежемесячный отчет. Из него стало видно, что производство нефти странами – участниками картеля увеличилось в октябре по сравнению с сентябрем на 236,7 тыс. барр. в сутки и достигло уровня 33,64 млн. барр. в сутки, обновив рекорд картеля по нефтедобыче. Основной рост в добыче произошел за счет Ливии и Нигерии, возобновляющих добычу после произошедшего ранее существенного спада. С другой стороны, согласно представленным в отчете данным, разница между мировым спросом и предложением нефти продолжает снижаться и средняя величина за 1-3 квартал составила 1,1 млн. барр. в день против 2,1 млн. барр. в день годом ранее.
Драгоценные металлы
Прошедшая неделя была высоковолатильной для драгоценных металлов: такие основные драгоценные металлы, как золото, серебро и платина по итогам недели показали существенное снижение в цене. Фьючерсы на золото снизились на 6,15%, на серебро – на 5,39%, на платину – на 6,10%. Палладий же, напротив, существенно прибавил в цене – на 9,59%.
Динамика цен фьючерсов на драгоценные металлы, долл. / тр. унцию
|
Металл |
Цена закрытия 04.11.2016 |
Цена закрытия 11.11.2016 |
Изменение |
Изменение, % |
|
Золото |
1 304,50 |
1 224,30 |
-80,2 |
-6,15% |
|
Серебро |
18,37 |
17,38 |
-0,99 |
-5,39% |
|
Платина |
1004,5 |
943,2 |
-61,3 |
-6,10% |
|
Палладий |
624,8 |
684,7 |
+59,9 |
+9,59% |
Динамика учетных цен на драгоценные металлы Банка России (руб.)
|
Металл |
Цена на 04.11.2016 |
Цена на 12.11.2016 |
Изменение |
Изменение, % |
|
Золото |
2 639,93 |
2 632,80 |
-7,13 |
-0,27% |
|
Серебро |
37,85 |
39,31 |
+1,46 |
+3,86% |
|
Платина |
2 011,08 |
2 040,15 |
+29,07 |
+1,45% |
|
Палладий |
1 282,19 |
1 434,19 |
+152 |
+11,85% |
Российский рынок ценных бумаг
Высокая волатильность отмечена и на российском фондовом рынке: индекс ММВБ показал свой исторический максимум, достигнув 2076,44 пунктов и закрыв неделю на отметке 2031,92, индекс РТС в середине недели показал максимальные за 2016 год значение в 1021,97 пунктов и на фоне снижения курса российского рубля к доллару США снизился к концу недели до 970,15 пунктов.
Среди акций «голубых фишек» стоит выделить акции Газпрома, растущие вторую неделю подряд, а также акции ГМКНорНикель и Сбербанк об., рост стоимости которых за неделю составил 10,84% и 6,14% соответственно.
Динамика цен на акции некоторых голубых фишек (руб.)
|
Эмитент |
Цена закрытия 03.11.2016 |
Цена закрытия 11.11.2016 |
Изменение |
Изменение,% |
|
Газпром |
139,9 |
147,88 |
+7,98 |
+5,70% |
|
Сбербанк |
142,75 |
151,51 |
+8,76 |
+6,14% |
|
Лукойл |
2984 |
3092 |
+108 |
+3,62% |
|
ВТБ |
0,06754 |
0,06821 |
+0,00067 |
+0,99% |
|
ГМКНорНикель |
9157 |
10150 |
+993 |
+10,84% |
|
Магнит |
10360 |
9910 |
-450 |
-4,34% |
Иностранные фондовые рынки
Мировые фондовые площадки за прошедшую неделю продемонстрировали рост: американский фондовый рынок вырос на 3,61%-5,36%, немецкий – на 3,98%, японский – на 2,78%, также росли рынки во Франции, Великобритании и Китае.
|
Индекс |
Значение за 04.11.2016 |
Значение за 11.11.2016 |
Изменение |
Изменение,% |
|
S&P 500 |
2085,18 |
2164,45 |
+79,27 |
+3,80% |
|
DJIA |
17888,28 |
18847,66 |
+959,38 |
+5,36% |
|
Nasdaq Composite |
5054,61 |
5237,11 |
+182,5 |
+3,61% |
|
FTSE |
6693,26 |
6730,43 |
+37,17 |
+0,56% |
|
DAX |
10259,13 |
10667,95 |
+408,82 |
+3,98% |
|
CAC 40 |
4377,46 |
4489,27 |
+111,81 |
+2,55% |
|
Nikkei |
16905,36 |
17374,79 |
+469,43 |
+2,78% |
|
Shanghai |
3125,3167 |
3196,0436 |
+70,7269 |
+2,26% |