Новости финансовых рынков 05.06.2017 – 12.06.2017
Кризис в Катаре
В понедельник, 5 июня 3 страны Персидского залива – Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а также Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной разрыва было объявлено обвинение Катара в поддержке терроризма и и дестабилизации положения в арабских странах. Подобный дипломатический скандал не мог не сказаться на фондовом рынке Катара: 5 июня в ходе торгов он рухнул более чем на 8%, при этом наиболее значительно упали акции Катарского национального банка (QNA) – снижение составило около 10%. Скандал, хоть и незначительно, но сказался и на нефтяных котировках: стоимость фьючерсов на нефть марки Brentпоказала кратковременный рост на 0,6%, а марки WTI – на 0,7%, впрочем, в последующие дни цены на «черное золото» продолжили свое снижение.
Флэш-крэш Насдака
В пятницу, 9 июня, на американской фондовой бирже Nasdaq произошел резкий обвал стоимости акций 5 крупнейших эмитентов: Apple, Microsoft, Facebook, Google и Amazon, которые теряли в стоимости от 3,2% до 4,2%. В результате менее чем за 4 часа индекс Nasdaqпотерял более 3,9%, его значение упало с 5888,25 до 5657,75 пунктов. Это первое столь резкое снижение индекса за год. Впрочем, снижение акций данных IT-гигантов пока не встретило поддержки у акций эмитентов других секторов экономики: индекс «широкого» рынка S&P500 «в моменте» показал снижение всего на 1,18%, а к концу торгового дня благодаря произошедшему «выкупу» от снижения и вовсе осталось менее 0,5%. 12 июня, во время праздника и выходного дня в России, американский рынок не показал дальнейшего снижения, консолидируясь на достигнутых в пятницу уровнях.
Российский фондовый у минимумов года
|
Индекс/эмитент |
02.06.2017 |
09.06.2017 |
Изменение |
Изменение, % |
max |
От макс., % |
|
ММВБ |
1 881,87 |
1 883,34 |
+1,47 |
+0,08% |
2 293,99 |
-17,90% |
|
РТС |
1 046,02 |
1 041,49 |
-4,53 |
-0,43% |
2 498,10 |
-58,31% |
|
Газпром |
119,69 |
120,50 |
0,81 |
+0,68% |
369,50 |
-67,39% |
|
Роснефть |
301,00 |
306,00 |
5,00 |
+1,66% |
425,70 |
-28,12% |
|
Сбербанк |
157,14 |
150,13 |
-7,01 |
-4,46% |
185,34 |
-19,00% |
|
ВТБ |
0,065200 |
0,065250 |
0,000050 |
+0,08% |
0,1749 |
-62,69% |
На прошлой неделе сложилось такое впечатление, что российский фондовый рынок «отвязался» от своих более крупных западных «собратьев»: ни обвал на бирже Nasdaq, ни происходивший до него рост на всех американских биржевых площадках как будто не влиял на поведение отечественного фондового рынка – он продолжал чувствовать себя слабо и торговаться на минимальных за год уровнях. Индекс ММВБ за неделю незначительно подрос на 0,08%, а индекс РТС (номинированный в долларах США) – снизился на 0,43%. Из значительных движений в цене среди акций «голубых фишек» стоит выделить акции Сбербанка, показавшие снижение за неделю на уровне 4,46%.
«Самая стабильная валюта»
|
Валютная пара |
02.06.2017 |
09.06.2017 |
Изменение |
Изменение, % |
|
USD/RUB |
56,65 |
57,03 |
0,38 |
0,67% |
|
EUR/RUB |
63,89 |
63,85 |
-0,04 |
-0,06% |
Удивительную стабильность показывает в последнее время российская валюта: с конца марта российский рубль торгуется вокруг уровня 56,5 руб. за 1 доллар США, показывая лишь незначительные отклонения в ту или иную сторону, а с 25 мая диапазон колебаний и вовсе сузился до 1 рубля: от 56,1 до 57,1 рубля за доллар. При этом ни «слабеющая» нефть, ни краткосрочные потрясения на внешних площадках (как, например, флэш-крэш на бирже Nasdaqв пятницу, 9 июня) как будто не способны даже в моменте «пошатнуть» окрепшую российскую валюту. Рубль от своих минимумов, показанных в январе 2016 года, укрепился уже более чем на 33% и торгуется вблизи своих локальных максимумов со все более снижающейся волатильностью.
В данной ситуации стоит помнить, что за периодом сужения волатильности почти всегда следует ее всплеск и за периодом «спокойствия», как сейчас, как правило следуют сильные движения. Это нужно держать в голове, особенно, когда начинает казаться, что укрепление и стабильность может продолжаться очень долго.
Ставки банков по вкладам в рублях снижаются
В то время как ФРС США думает о повышении ставок, российские коммерческие банки продолжили снижать ставки по вкладам в рублях, о чем свидетельствует представленная Банком России статистика по максимальным процентным ставкам десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, за 3 декаду мая. По данным ЦБ, максимальная ставка продолжила снижения и достигла значения 7,5830%.
Ставки по ипотеке достигли минимумов за 5 лет
В последнее время ставки снижаются не только по вкладам: по данным Банка России средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в апреле 2017 года достигла минимального за последние 5 лет значения и составила 11,45% годовых.
Минфин продолжает покупать иностранную валюту
Несмотря на невысокие цены на нефть на мировом рынке, по данным Минфина РФ, в июне 2017 года прогнозируется превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета от оценки, заложенной в бюджет на 2017-2019 годы. И это при том, что курс национальной валюты находится на максимальных, а цена барреля нефти в рублях – на минимальных за год уровнях (8 июня она опускалась ниже 2700 руб. за бочку нефти сорта Брент). Излишки доходов в размере 41,2 млрд. руб. Минфин планирует потратить на покупку иностранной валюты на 2,1 млрд. руб. ежедневно, об этом говорится в информационном сообщении на официальном сайте ведомства.
Успешно разместив первый транш облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд. руб., с 6 июня Минфин приступил к размещению второго транша на те же 15 млрд. руб. Как и в прошлый раз, продажей «ОФЗ для народа» займутся Сбербанк и ВТБ-24. По данным Минфина, доходность к погашению при покупке на прошедшей неделе составляла 9,17% годовых, но реальная доходность для покупателя получается ниже, за вычетом комиссий банкой агентов в размере от 0,5% до 1,5%. Первый транш был полностью выкуплен за 24 рабочих дня.